咸和七年（壬辰年，公元332年）
春天正月辛未日，大赦天下。
后赵君主石勒大宴群臣，对徐光说：“我可以和古代哪些君主相比？”徐光回答：“陛下的神武谋略超过汉高祖，后代没人能比得上。”石勒笑着说：“人哪能不了解自己！你说得太过分了。我如果遇到汉高祖，会向他称臣，和韩信、彭越并列；如果遇到光武帝，会和他在中原争斗，不知谁能取胜。大丈夫做事，应当光明磊落，像日月一样皎洁，绝不能学曹操、司马懿，欺负人家孤儿寡妇，靠不正当手段夺取天下。”群臣都磕头喊万岁。
石勒虽然没读过书，却喜欢让儒生读书给自己听，时常凭自己的想法评论古今得失，听的人没有不心悦诚服的。他曾让人读《汉书》，听到郦食其劝刘邦立六国后代，惊讶地说：“这办法肯定不行，刘邦怎么还能得天下？”等听到留侯张良劝阻，才说：“多亏有这个人啊！”
郭敬退守樊城后，晋人又夺回襄阳。夏天四月，郭敬再次攻下襄阳，留下守军后返回。
后赵右仆射程遐对石勒说：“中山王石虎勇猛有谋略，群臣没人能比；看他的志向，除了陛下，其他人都不放在眼里。加上他残忍无情，长期担任将帅，威名震动内外，他的儿子们都已长大，都掌管兵权。陛下在，自然没什么事，恐怕他不会是少主的臣子。应该早点除掉他，以绝后患。”石勒说：“现在天下还没安定，石弘年幼，需要强有力的辅佐。中山王是骨肉至亲，有辅佐我创业的功劳，正该委以伊尹、霍光那样的重任，哪至于像你说的那样！你不过是怕不能专享帝舅的权力罢了。我也会让你参与顾命，别太担心。”程遐哭着说：“我担心的是国家，陛下却用私情拒绝，忠言怎么能听得进去！中山王虽然是皇太后养大的，并非陛下亲生，就算有小功，陛下酬谢他父子的恩荣也够了，可他的欲望没有止境，将来怎会有益呢？如果不除掉他，我怕国家会灭亡。”石勒不听。
程遐退下后告诉徐光，徐光说：“中山王常对我们俩咬牙切齿，恐怕不仅会危害国家，还会成为我们的家祸。”后来，徐光趁机对石勒说：“现在国家没事，陛下却神色不快，为什么？”石勒说：“吴、蜀还没平定，我怕后代不把我当受天命的君主。”徐光说：“魏继承汉的国运，刘备虽在蜀兴起，汉难道不算灭亡吗？孙权在吴，就像现在的李氏。陛下占据两都，平定八州，帝王正统不是陛下，还能是谁！况且陛下不担心心腹之患，却担心四肢的问题！中山王靠陛下的威略，所向无敌，天下人都说他的英武仅次于陛下。而且他本性不仁，见利忘义，父子都握有权位，势力超过王室，却还常有不满。最近在东宫赴宴，对皇太子有轻视的神色。我怕陛下去世后，没人能控制他。”石勒沉默不语，开始让太子批阅尚书的奏章，让中常侍严震参与决定可否，只有征伐、斩杀等大事才呈报给他。于是严震的权力超过主相，中山王石虎的府门冷清得可以设网捕鸟。石虎更加闷闷不乐。
秋天，后赵郭敬向南劫掠江西，太尉陶侃派儿子平西参军陶斌和南中郎将桓宣乘虚攻打樊城，俘获了那里所有的人。郭敬回军救樊城，桓宣和他在淯水交战，打败了他，夺回了他劫掠的全部物资。陶侃的侄子陶臻和竟陵太守李阳攻打新野，攻了下来。郭敬害怕，逃走了；桓宣于是攻下襄阳。
陶侃让桓宣镇守襄阳，桓宣安抚刚归附的人，简化刑罚，不讲究仪仗，鼓励农耕，有时把农具放在车上，亲自带领百姓耕种收割。在襄阳十多年，后赵两次攻打，桓宣以少量兵力防守，后赵不能取胜。当时人认为他仅次于祖逖、周访。
成汉大将军李寿侵犯宁州，派征东将军费黑为前锋，从广汉出发，镇南将军任回从越巂出发，以分散宁州的兵力。
冬天十月，李寿、费黑到达朱提，朱提太守董炳守城，宁州刺史尹奉派建宁太守霍彪领兵援助。李寿想迎击霍彪，费黑说：“城里粮食少，应该放霍彪进城，让他们一起消耗粮食，何必阻挡？”李寿听从了。城久攻不下，李寿想猛攻，费黑说：“南中地势险要，难以征服，应当慢慢对付，等他们智勇都耗尽，再夺取，这就像关在圈里的东西，何必着急。”李寿不听，进攻果然失利，于是把军事全交给费黑。
十一月壬子日初一，晋升太尉陶侃为大将军，允许他佩剑穿鞋上殿，入朝不用小步快走，朝拜时不直呼名字。陶侃坚决推辞不接受。
十二月庚戌日，皇帝迁到新宫。
这一年，凉州僚属劝张骏称凉王，兼任秦、凉二州牧，像曹操、司马昭那样设置公卿百官。张骏说：“这不是臣子该说的话。敢说这话的，死罪不赦！”但境内都称他为王。张骏立次子张重华为世子。
咸和八年（癸巳年，公元333年）
春天正月，成汉大将军李寿攻下朱提，董炳、霍彪都投降，李寿威震南中。
丙子日，后赵君主石勒派使者来求和，诏令烧毁他送来的礼物。
三月，宁州刺史尹奉向成汉投降，成汉完全占据南中地区，大赦天下，以大将军李寿兼任宁州刺史。
夏天五月甲寅日，辽东武宣公慕容廆去世。六月，世子慕容皝以平北将军身份代理平州刺史，统领境内事务。赦免囚犯。任命长史裴开为军谘祭酒，郎中令高诩为玄菟太守。慕容皝任命带方太守王诞为左长史，王诞认为辽东太守阳骛有才能而让位，慕容皝同意，任命王诞为右长史。
后赵君主石勒病重，中山王石虎进入宫中侍奉，假传诏令，群臣亲戚都不能入宫，石勒病情的好坏，外面没人知道。又假传诏令召秦王石宏、彭城王石堪回襄国。石勒病情稍好，见到石宏，惊讶地说：“我让你驻守藩镇，正是为了防备今天，是有人召你回来，还是你自己回来？如果有召你的人，应当查处诛杀！”石虎害怕地说：“秦王想念您，暂时回来看看，现在就派他回去。”却仍然留住不放。几天后，石勒又问起，石虎说：“接到诏令就派他走了，现在已在半路。”广阿有蝗虫，石虎秘密让儿子冀州刺史石邃率领三千骑兵在蝗虫出现的地方巡逻。
秋天七月，石勒病重，遗命说：“石弘兄弟要互相好好保护，司马家的事，是你们的前车之鉴。中山王要好好想想周公、霍光，不要给将来留下话柄。”戊辰日，石勒去世。中山王石虎劫持太子石弘让他到殿前，收捕右光禄大夫程遐、中书令徐光，关进廷尉，召石邃领兵入宫宿卫，文武官员都逃散了。石弘十分害怕，自称无能，要把王位让给石虎。石虎说：“君主去世，太子继位，是常规礼仪。”石弘哭着坚决让位，石虎发怒说：“如果不能胜任，天下自有公论，何必预先谈论！”石弘于是即位。大赦天下。杀死程遐、徐光。夜里，把石勒的遗体秘密埋在山谷，没人知道地点。己卯日，准备仪仗卫队，把空棺葬在高平陵，谥号明帝，庙号高祖。
后赵将领石聪和谯郡太守彭彪，各自派使者前来投降。石聪原本是晋人，冒用石氏姓氏。朝廷派督护乔球领兵救援他们，还没到，石聪等人就被石虎诛杀了。
慕容皝派长史勃海人王济等人前来报丧。
八月，后赵君主石弘任命中山王石虎为丞相、魏王、大单于，加授九锡，把魏郡等十三郡作为他的封国，让他总揽朝政。石虎在自己的封国内大赦，立妻子郑氏为魏王后；儿子石邃为魏太子，加授使持节、侍中、都督中外诸军事、大将军、录尚书事；次子石宣为使持节、车骑大将军、冀州刺史，封河间王；石韬为前锋将军、司隶校尉，封乐安王；石遵封齐王，石鉴封代王，石苞封乐平王；改封平原王石斌为章武王。石勒的旧臣，都被安排闲散官职；石虎的府僚亲信和党羽，全被任命为朝廷重要职位。任命镇军将军夔安兼任左仆射，尚书郭殷为右仆射。把太子宫改名为崇训宫，太后刘氏以下的人都迁居到那里。挑选石勒宫中的宫女以及车马、服饰、玩物中精美的，都送入丞相府。
宇文乞得归被他的东部大人逸豆归驱逐，出逃后死在外面。慕容皝领兵讨伐逸豆归，驻扎在广安；逸豆归害怕而请求讲和，慕容皝于是修筑榆阴、安晋两座城后返回。
成汉的建宁、牂柯二郡前来投降，李寿又出兵攻取了这两个郡。
后赵刘太后对彭城王石堪说：“先帝刚去世，丞相就如此欺凌践踏我们。国家的命运，恐怕不久就要灭亡了。您打算怎么办？”石堪说：“先帝的旧臣，都被疏远排斥，军队不再由我们掌控，宫廷内外，没有可以有所作为的地方。请允许我逃往兖州，挟持南阳王石恢作为盟主，占据廪丘，向各州郡的长官发布太后的诏令，让他们各自起兵诛杀残暴的叛逆，或许还能有救。”刘氏说：“事情紧急了！应当赶快行动。”九月，石堪换上平民服装，轻装骑马袭击兖州，没能攻克，向南逃奔谯城。丞相石虎派他的部将郭太追击，在城父擒获石堪，押送到襄国，用火烤死了他。征召南阳王石恢回襄国。刘氏的计谋泄露，石虎废黜并杀死了她，尊奉石弘的母亲程氏为皇太后。石堪本是田氏的儿子，多次立功，后赵君主石勒收养他为儿子。刘氏有胆略，石勒常常和她一起参与决定军事，辅佐石勒建立功业，有吕后的风范，而不妒忌这一点更超过吕后。
后赵河东王石生镇守关中，石朗镇守洛阳。冬季十月，石生、石朗都起兵讨伐丞相石虎；石生自称秦州刺史，派使者前来投降。氐族首领蒲洪自称雍州刺史，向西依附张骏。
石虎留下太子石邃镇守襄国，率领七万步兵骑兵到金墉攻打石朗；金墉城溃破，擒获石朗，砍断他的脚后斩杀；进军向长安进发，任命梁王石挺为前锋大都督。石生派将军郭权率领鲜卑涉瓂部众二万人作为前锋抵抗，石生率领大军随后进发，驻扎在蒲阪。郭权和石挺在潼关交战，大败石挺，石挺和丞相左长史刘隗都战死，石虎逃回渑池，沿途尸体绵延三百多里。鲜卑人暗中与石虎勾结，反过来攻击石生。石生不知道石挺已死，害怕了，单人匹马逃奔长安。郭权收编残余部众，退守渭沬。石生于是放弃长安，躲藏在鸡头山。将军蒋英占据长安抵抗防守，石虎进军攻击蒋英，斩杀了他。石生的部下斩杀石生后投降；郭权逃奔陇右。
石虎分派众将驻守汧水、陇山，派将军麻秋讨伐蒲洪。蒲洪率领二万户投降石虎，石虎迎接并任命蒲洪为光烈将军、护氐校尉。蒲洪到了长安，劝石虎迁徙关中的豪杰以及氐族、羌族来充实东方，说：“众氐人都是我家的部曲，我率领他们跟随迁徙，谁敢违抗！”石虎听从了他的建议，迁徙秦州、雍州的百姓以及氐族、羌族十多万户到关东。任命蒲洪为龙骧将军、流民都督，让他居住在枋头；任命羌族首领姚弋仲为奋武将军、西羌大都督，让他率领部众几万人迁徙到清河的滠头。
石虎返回襄国，大赦天下。后赵君主石弘命令石虎建立魏台，完全依照魏武王曹操辅佐汉朝的旧例。
慕容皝刚继位，使用刑法严厉，国内人大多感到不安，主簿皇甫真恳切劝谏，慕容皝不听。
慕容皝的庶兄建威将军慕容翰、同母弟征虏将军慕容仁，有勇有谋，多次立下战功，得到士兵的拥护，小弟弟慕容昭，有才艺；他们都受到慕容廆的宠爱。慕容皝妒忌他们，慕容翰感叹说：“我侍奉先公，不敢不尽力，幸好依靠先公的神灵，所向有功，这是上天辅助我国，不是人力所能及的。但人们却说我所做的事，是因为雄才难以控制，我怎能坐等灾祸降临呢！”于是和他的儿子逃奔段氏。段辽一向听说他的才能，希望能任用他，十分宠爱看重他。
慕容仁从平郭前来奔丧，对慕容昭说：“我们向来骄纵，对继位的君主多有失礼之处，继位的君主刚强严厉，无罪都还令人畏惧，何况有罪呢！”慕容昭说：“我们都是正妻所生，在国家有分内的权力。兄长向来得到士兵的拥护，我在宫内没被怀疑，等待时机，除掉他不难。兄长赶快起兵前来，我做内应，事成之后，把辽东分给我。男子汉做事，不成功就死，不能效仿建威将军那样在异域苟且偷生。”慕容仁说：“好！”于是返回平郭。闰月，慕容仁起兵向西进发。
有人把慕容仁、慕容昭的计谋告诉慕容皝，慕容皝不相信，派使者查验。慕容仁的军队已到黄水，知道事情泄露，杀死使者，返回占据平郭。慕容皝赐令慕容昭自杀，派军祭酒封弈安抚辽东，任命高诩为广武将军，率领五千士兵和庶弟建武将军慕容幼、慕容稚、广威将军慕容军、宁远将军慕容汗、司马辽东人佟寿共同讨伐慕容仁。在汶城北与慕容仁交战，慕容皝的军队大败，慕容幼、慕容稚、慕容军都被慕容仁擒获。佟寿曾是慕容仁的司马，于是向慕容仁投降。前大农孙机等人占据辽东城响应慕容仁。封弈不能进入，和慕容汗一起返回。东夷校尉封抽、护军平原人乙逸、辽东相太原人韩矫都弃城逃跑，于是慕容仁完全占据辽东地区；段辽和鲜卑各部都与慕容仁遥相呼应支援。慕容皝追思皇甫真的话，任命皇甫真为平州别驾。
十二月，郭权占据上邽，派使者前来投降；京兆、新平、扶风、冯翊、北地都响应他。
当初，张骏想向成汉借路来向建康呈递奏表，成汉君主李雄不允许。张骏于是派治中从事张淳向成汉称藩来借路；李雄假装答应，打算派强盗在东峡拦截杀害他。蜀人桥赞秘密把这事告诉张淳，张淳对李雄说：“我国君主派小臣行走在没有踪迹的地方，不远万里向建康表达诚意，是因为陛下赞许崇尚忠义，能成人之美的缘故。如果想杀我，应当在都市斩杀，向众人宣示说：‘凉州不忘旧恩，与琅邪通使，君主圣明臣下贤能，发觉后杀了他。’这样，道义的名声就能远扬，天下人都会畏惧威严。如今派强盗在江中杀我，刑罚不能显示，怎么能昭示天下呢！”李雄大惊说：“哪有这种事！”
司隶校尉景骞对李雄说：“张淳是壮士，请留下他。”李雄说：“壮士怎肯留下！暂且试试用你的意思观察他。”景骞对张淳说：“你身体肥胖，天气热，可以暂且派下属去，小住一段时间等待凉爽。”张淳说：“我国君主因为皇上车驾流离，先帝的棺木还没返回，百姓遭受苦难，没人拯救，所以派我向朝廷表达诚意。所谈论的事情重大，不是下属能传达的；如果下属能办妥，那我也不来了。即使是火山汤海，我也将前往，哪里会害怕寒暑呢！”李雄对张淳说：“贵国君主英名盖世，土地险要兵力强大，为什么不也称帝在一方自娱呢？”张淳说：“我国君主从祖祖辈辈以来，世代忠诚，因为仇恨耻辱没有洗刷，枕着兵器等待天亮，哪有自娱的心思呢！”李雄十分惭愧，说：“我的祖辈本来也是晋臣，遭遇天下大乱，和六郡的百姓在此州避难，被众人推举，才有今天。琅邪王如果能在中原复兴大晋，我也会率领部众辅佐他。”以厚礼对待张淳并送他离开。张淳最终到建康完成了使命。
长安失守时，敦煌郡的计吏耿访从汉中进入江东，多次上书请求朝廷派遣大使慰问安抚凉州。朝廷任命耿访代理侍书御史，授予张骏镇西大将军之职，挑选陇西人贾陵等十二人陪同前往。耿访抵达梁州后，因道路不通，便把诏书交给贾陵，贾陵假扮成商人将诏书送到了凉州。这一年，贾陵才到达凉州，张骏派部曲督王丰等人前来答谢。
咸和九年（甲午年，公元334年）
春天正月，后赵改年号为延熙。
朝廷下诏任命郭权为镇西将军、雍州刺史。
仇池王杨难敌去世，儿子杨毅继位，自称龙骧将军、左贤王、下辨公；任命叔父杨坚头的儿子杨盘为冠军将军、右贤王、河池公，派使者前来称藩。
二月丁卯日，朝廷下诏派遣耿访、王丰携带印绶前往授予张骏大将军、都督陕西、雍、秦、凉州诸军事的职位。从此每年都有使者往来不断。
慕容仁任命司马翟楷兼任东夷校尉，前平州别驾庞鉴兼任辽东相。
段辽派兵袭击徒河，没有攻克；又派他的弟弟段兰和慕容翰一起攻打柳城，柳城都尉石琮、城大慕舆泥合力坚守，段兰等人没能攻克就退军了。段辽发怒，严厉斥责段兰等人，一定要让他们攻下柳城。休息二十天后，又增派兵力前来攻打。士兵都穿着厚重的战袍，蒙上盾牌，制作飞梯，从四面同时进攻，昼夜不停。石琮、慕舆泥的防守更加坚固，杀伤敌军一千多人，段兰等人最终还是没能攻下。慕容皝派慕容汗和司马封弈等人共同救援柳城。慕容皝告诫慕容汗说：“敌军士气正盛，不要和他们正面交锋！”慕容汗性格骁勇果敢，率领一千多骑兵作为前锋，径直前进。封弈阻止他，慕容汗不听。与段兰在牛尾谷相遇，慕容汗的军队大败，死亡的人超过半数；封弈整理军队奋力作战，所以才没有全军覆没。
段兰想乘胜追击，慕容翰担心这样会灭掉慕容皝的国家，阻止他说：“作为将领应当谨慎，审度自己，估量敌人，没有万全之策就不能行动。如今虽然挫败了他们的偏师，却没能摧毁他们的主力。慕容皝诡计多端，喜欢设下埋伏，如果他出动全国的兵力亲自率军抵抗我们，我们孤军深入，兵力悬殊，这是危险的做法。况且接受命令的时候，正是为了取得这个胜利；如果违背命令贪功冒进，万一失败，功名都会丧失，还有什么脸面回去！”段兰说：“慕容皝已经是瓮中之鳖，没有别的可能了，你只是担心会灭掉你的国家罢了！如今慕容千年在东边，如果进军成功，我将迎接他回来立为国家的继承人，终究不会辜负你，让你的宗庙断绝祭祀。”千年是慕容仁的小字。慕容翰说：“我投身归附于你，就没有再回去的道理了；国家的存亡，和我有什么关系！只是想为大国谋划，并且珍惜彼此的功名罢了。”于是命令自己的部下准备独自返回，段兰不得已只好听从了他。
三月，成汉君主李雄从宁州分设交州，任命霍彪为宁州刺史，爨深为交州刺史。
后赵丞相石虎派他的部将郭敖和章武王石斌，率领四万步兵骑兵向西攻打郭权，驻军在华阴；夏天四月，上邽的豪门大族杀死郭权投降。石虎把秦州三万多户迁徙到青、并二州。长安人陈良夫逃到黑羌，和北羌王薄句大等人侵扰北地、冯翊。章武王石斌、乐安王石韬联合攻击，打败了他们，薄句大逃到马兰山。郭敖乘胜追击，被羌人打败，死亡的人有十分之七八。石斌等人收兵回到三城。石虎派使者诛杀了郭敖。秦王石宏有怨言，石虎把他囚禁起来。
慕容仁自称平州刺史、辽东公。
长沙桓公陶侃，晚年深深担心自己功高盖主，不参与朝廷权力，多次想告老还乡，佐吏们苦苦挽留他。六月，陶侃病重，上奏章退位。派左长史殷羡奉送所授的符节、麾、幢、曲盖、侍中貂蝉、太尉印章、荆、江、雍、梁、交、广、益、宁八州刺史的印传、棨戟；军资、器仗、牛马、舟船，都有详细的账簿，封存仓库，陶侃亲自加上锁钥。把后事托付给右司马王愆期，加授督护统领文武官员。甲寅日，陶侃乘坐车子出发，到临津上船，准备返回长沙，回头对王愆期说：“我年老体衰，正是因为你们挽留啊！”乙卯日，陶侃在樊谿去世。陶侃在军中四十一年，明智果断，观察细致，别人不能欺骗他；从南陵到白帝，几千里范围内，路不拾遗。等到他去世，尚书梅陶给亲人曹识写信说：“陶公的机智神明和鉴别能力像魏武帝，忠诚勤劳像孔孔明，陆抗等人都比不上他。”谢安常说：“陶公虽然执法严格，但总能领会法律之外的情理。”谢安是谢鲲的侄子。
成汉君主李雄头上生了毒疮。他身上向来有很多战伤，到生病时，旧伤痕都化脓溃烂了，儿子们都厌恶而远离他；只有太子李班昼夜在身边侍奉，不脱衣服帽子，亲自为他吸吮脓水。李雄召来大将军建宁王李寿接受遗诏辅佐朝政。丁卯日，李雄去世，太子李班即位。任命建宁王李寿为录尚书事，政事都委托给李寿以及司徒何点、尚书令王瑰，李班在宫中服丧，什么事都不干预。
辛未日，朝廷加授平西将军庾亮为征西将军、假节、都督江、荆、豫、益、梁、雍六州诸军事，兼任江、豫、荆三州刺史，镇守武昌。庾亮征召殷浩为记室参军。殷浩是殷羡的儿子，和豫章太守褚裒、丹杨丞杜乂，都因见识气度清新高远，善于谈论《老子》《易经》，在江东闻名，而殷浩尤其被当时的名流所推崇。褚裒是褚略的孙子；杜乂是杜锡的儿子。桓彝曾经对褚裒说：“季野（褚裒字）有皮里《春秋》。”意思是说他表面上不评论别人的好坏，而内心却有褒贬。谢安说：“褚裒虽然不说话，但春夏秋冬的气象都具备了。”
秋天八月，王济返回辽东，朝廷下诏派遣侍御史王齐祭祀辽东公慕容廆，又派遣谒者徐孟册封慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公、持节、都督，允许他秉承皇帝旨意封官授爵，完全依照慕容廆过去的做法。船只到了马石津，都被慕容仁扣留。
九月戊寅日，卫将军江陵穆公陆晔去世。
成汉君主李雄的儿子车骑将军李越驻守江阳，奔丧到达成都。他认为太子李班不是李雄亲生的，心里不服，和他的弟弟安东将军李期谋划作乱。李班的弟弟李玝劝李班派李越返回江阳，任命李期为梁州刺史，镇守葭萌。李班因为李雄还没安葬，不忍心派遣他们，推心置腹地对待他们，没有丝毫怀疑，派李玝出去驻守涪城。冬天十月癸亥日初一，李越趁李班在夜里哭泣的时候，在殡宫杀了他，同时杀死李班的哥哥领军将军李都；伪造太后任氏的命令，列举李班的罪状并废黜了他。
当初，李期的母亲冉氏地位低贱，由任氏像母亲一样抚养他。李期多才多艺，有好名声。等到李班死后，众人想拥立李越，李越却尊奉李期，让他继位。甲子日，李期即皇帝位。追谥李班为戾太子。任命李越为相国，封建宁王；加授大将军李寿为大都督，改封汉王；两人都录尚书事。任命哥哥李霸为中领军、镇南大将军；弟弟李保为镇西大将军、汶山太守；堂兄李始为征东大将军，代替李越镇守江阳。丙寅日，将李雄安葬在安都陵，谥号武皇帝，庙号太宗。
李始想和李寿一起攻打李期，李寿不敢动手。李始发怒，反而在李期面前诬陷李寿，请求杀掉他。李期想借助李寿的力量讨伐李玝，所以没有同意，派李寿领兵前往涪城。李寿先派使者告诉李玝去留的利害关系，给他们让开逃路，李玝于是前来投奔东晋。朝廷下诏任命李玝为巴郡太守。李期任命李寿为梁州刺史，驻守涪城。
后赵君主石弘亲自带着玺绶到魏宫，请求把皇位禅让给丞相石虎。石虎说：“帝王大业，天下人自然会有议论，何必自己谈论这事呢！”石弘流着泪回到宫中，对太后程氏说：“先帝的后代真的要灭绝了！”于是尚书上奏：“魏台请求依照唐尧、虞舜禅让的旧例。”石虎说：“石弘愚昧不明，居丧无礼，不能做天下的君主，应当废黜他，谈什么禅让！”十一月，石虎派郭殷持节入宫，废黜石弘为海阳王。石弘从容上车，神色自若，对群臣说：“我平庸无能，不能继承大统，还有什么可说的！”群臣无不流泪，宫人痛哭。群臣到魏台劝石虎即位，石虎说：“皇帝是有盛德的人的称号，我不敢担当，暂且可以称居摄赵天王。”把石弘和太后程氏、秦王石宏、南阳王石恢囚禁在崇训宫，不久将他们全部杀害。
西羌大都督姚弋仲称病不去朝见，石虎多次召见，他才前往。姚弋仲神色严肃地对石虎说：“我常说大王是闻名于世的英雄，怎么能受托辅佐幼主却反过来夺取他的皇位呢？”石虎说：“我难道乐意这样做吗！只是海阳王年幼，恐怕不能处理家事，所以才代替他罢了。”石虎心里虽然不满，但看姚弋仲诚实，也没有治他的罪。
石虎任命夔安为侍中、太尉、守尚书令，郭殷为司空，韩曦为尚书左仆射，魏郡人申钟为侍中，郎闿为光禄大夫，王波为中书令。文武官员各有封官授爵。石虎出行到信都，又返回襄国。
慕容皝讨伐辽东，甲申日，到达襄平。辽东人王岌秘密送信请求投降。军队前进，进入城中，翟楷、庞鉴独自骑马逃跑，居就、新昌等县都投降了。慕容皝想把辽东百姓全部活埋，高诩劝谏说：“辽东人反叛，其实不是他们的本意，只是害怕慕容仁的凶威，不得不服从。如今首恶还在，刚攻下这座城，就加以屠杀，那么未攻下的城，就没有归降向善的路了。”慕容皝于是停止了这个想法。将辽东的豪门大族迁到棘城。任命杜群为辽东相，安抚遗民。
十二月，后赵徐州从事兰陵人朱纵斩杀刺史郭祥，献出彭城投降东晋，后赵将领王朗攻打彭城，朱纵逃奔淮南。
慕容仁派兵袭击新昌，督护新兴人王寓击退了他们，于是将新昌的百姓迁到襄平。
咸康元年（乙未年，公元335年）
春，正月庚午日初一，皇帝行加冠礼。大赦天下，改年号为咸康。
成汉、后赵都大赦天下，成汉改年号为玉恒，后赵改年号为建武。
成汉君主李期立阎氏为皇后，任命卫将军尹奉为右丞相，骠骑将军、尚书令王瑰为司徒。
后赵王石虎命令太子石邃批阅尚书的奏章，只有祭祀郊庙、选拔州郡长官、征伐、刑杀等大事才亲自处理。石虎喜欢修建宫室，鹳雀台崩塌，他杀死了典匠少府任汪；又让人重修，规模比原来大了一倍。石邃的保姆刘芝被封为宜城君，干预朝政，收受贿赂，求官的人大多通过她的门路。
慕容皝设置左、右司马，任命司马韩矫、军祭酒封弈担任。
司徒王导因身体衰弱多病，不能参加朝会，三月乙酉日，皇帝亲临他的府第，和群臣在室内宴饮，向王导行拜礼，同时也拜了他的妻子曹氏。侍中孔坦秘密上奏恳切劝谏，认为皇帝刚行加冠礼，行动应当顾及礼仪，皇帝听从了他的意见。孔坦又因为皇帝把政事委托给王导，从容地说：“陛下年纪已大，圣明恭敬的品德日益增进，应当广泛听取朝臣的意见，咨询好的治国方法。”王导听说后很反感，把孔坦外调为廷尉。孔坦不得志，称病辞职。
丹杨尹桓景为人谄媚机巧，王导亲近喜爱他。恰逢火星在南斗星旁停留了十几天，王导对领军将军陶回说：“南斗是扬州的分野，我应当退位来消除上天的谴责。”陶回说：“您以美德辅佐朝政，却和桓景亲近，使火星怎么能退去呢！”王导深感惭愧。
王导征召太原人王蒙为属官，王述为中兵属。王述是王昶的曾孙。王蒙不拘小节，却以清廉简约着称，和沛国人刘惔齐名，两人关系很好。刘惔常说王蒙性情非常通达而自然有节制。王蒙说：“刘君了解我，胜过我了解自己。”当时被称为风流名士的，以刘惔、王蒙为首。王述性情沉稳安静，每当座上客人辩论激烈时，他却处之泰然。三十岁了，还没有名气，人们说他痴呆。王导因为他的门第征召他。见面后，王导只问他在东方的米价，王述睁大眼睛不回答。王导说：“王掾不痴呆，人们为什么说他痴呆呢！”王述曾见王导每次发言，满座的人无不赞美，他神色严肃地说：“人不是尧、舜，怎么能每件事都做得完美呢！”王导脸色一变，向他道歉。
后赵王石虎向南巡游，到长江边后返回。有十多个巡逻骑兵到达历阳，历阳太守袁耽上奏报告，没说骑兵的数量。朝廷震惊恐惧，司徒王导请求出兵征讨。夏，四月，加授王导为大司马、假黄钺、都督征讨诸军事。癸丑日，皇帝在广莫门检阅军队，分别命令众将救援历阳以及戍守慈湖、牛渚、芜湖；司空郗鉴派广陵相陈光领兵入京保卫。不久听说后赵的骑兵很少，而且已经离去，戊午日，解除戒严，王导解除大司马职务。袁耽因轻举妄动被免官。
后赵征虏将军石遇在襄阳攻打桓宣，没有攻克。
发生大旱，会稽、余姚的米价每斗五百钱。
秋，七月，慕容皝立儿子慕容儁为世子。
九月，后赵王石虎迁都到邺，大赦天下。
当初，后赵君主石勒因为天竺僧人佛图澄能预言成败，多次应验，所以恭敬地侍奉他。等到石虎即位，侍奉得更加恭敬，给佛图澄穿绫罗绸缎，让他乘坐雕花的车子。朝会的时候，太子、诸公搀扶着他上殿，司仪官高喊“大和尚”，在座的人都要起立。派司空李农早晚问候他的起居，太子、诸公每五天朝见一次。国内的人受到影响，大多信奉佛教。佛图澄所在的地方，没人敢朝着那个方向吐痰。人们争相建造寺庙，削发为僧。石虎因为其中有真有假，有的是为了逃避赋税徭役而做坏事，于是下诏问中书省：“佛是国家所信奉的。民间没有爵位俸禄的平民，应该侍奉佛吗？”着作郎王度等人议论说：“帝王的祭祀，礼仪制度都有规定。佛是外国的神，不是天子和华夏民族所应该祠奉的。汉代初年传入佛教，只允许西域人在都邑建立寺庙来祠奉，汉人都不能出家；魏朝也是这样。如今应当禁止公卿以下的人到寺庙烧香、礼拜；赵人中做僧人的，都让他们还俗。”石虎下诏说：“我出生在边地，愧为华夏的君主，至于祭祀，应当遵从本民族的习俗。夷人、赵人百姓乐意侍奉佛的，特别允许。”
后赵章武王石斌率领两万精锐骑兵，连同秦、雍二州的军队讨伐薄句大，平定了叛乱。成汉太子李班的舅舅罗演，与汉王相天水上官澹谋划杀死成汉君主李期，拥立李班的儿子。事情败露，李期杀死罗演、上官澹以及李班的母亲罗氏。李期自认为得偿所愿，轻视各位旧臣，信任尚书令景骞、尚书姚华、田褒、中常侍许涪等人，刑罚赏赐等重大政事，都由这几人决定，很少再征询公卿的意见。田褒没有别的才能，曾经劝成汉君主李雄立李期为太子，所以受到宠爱。从此朝廷法纪败坏，李雄创下的基业开始衰落。
冬季十月乙未日初一，发生日食。
慕容仁遣送王齐等人返回南方。王齐等人从海路前往棘城，因遇到大风没有到达。十二月，徐孟等人抵达棘城，慕容皝才接受朝廷的任命。
段氏、宇文氏各自派遣使者到慕容仁那里，住在平郭城外。慕容皝的帐下督张英率领一百多骑兵从小路悄悄前去袭击，斩杀宇文氏的使者十多人，活捉段氏的使者返回。
这一年，明帝的母亲建安君荀氏去世。荀氏在宫中，受到的尊崇与太后相同；朝廷下诏追赠她为豫章郡君。
代王拓跋翳槐因贺兰蔼头不恭敬，准备召见他并杀掉，各部族都反叛了。代王拓跋纥那从宇文部返回，各部族又尊奉他为王。拓跋翳槐逃奔邺，后赵人给他优厚的待遇。
当初，张轨和他的两个儿子张寔、张茂，虽然占据河右地区，但军事行动每年都有。等到张骏继位，境内逐渐平定。张骏勤于处理各种政务，统领文武官员，都能得到恰当任用，百姓富足，兵力强盛，远近的人都称赞他，认为他是贤明的君主。张骏派遣将领杨宣讨伐龟兹、鄯善，于是西域的焉耆、于阗等国，都到姑臧朝贡。张骏在姑臧南面建造五座宫殿，属官都向他称臣。
张骏有兼并秦、雍二州的志向，派遣参军麴护上奏疏，认为：“石勒、李雄已经死去，石虎、李期继续叛逆，百姓脱离君主，时间渐渐过去；老一辈的人逐渐去世，年轻一代的人不了解过去，对晋朝的仰慕留恋之心，一天比一天遥远、淡薄。请求命令司空郗鉴、征西将军庾亮等人从长江、沔水乘船出发，首尾一同进军。”
咸康二年（丙申年，公元336年）
春季正月辛巳日，彗星出现在奎宿、娄宿一带。
慕容皝准备讨伐慕容仁，司马高诩说：“慕容仁背叛君主，抛弃亲人，百姓和神灵都很愤怒；以前海水从未结冰，自从慕容仁反叛以来，已经连续三年结冰了。而且慕容仁专门防守陆路，上天或许是想让我们乘海冰去袭击他。”慕容皝听从了他的建议。众僚属都说从冰上进攻是危险的事，不如走陆路。慕容皝说：“我的计划已经决定，敢阻止的人斩首！”
壬午日，慕容皝率领他的弟弟军师将军慕容评等人从昌黎向东，踏冰前进，共三百多里。到达历林口，舍弃辎重，率领轻装部队奔赴平郭。距离城池七里时，侦察骑兵把消息告诉慕容仁，慕容仁仓促应战。张英活捉段氏、宇文氏的两个使者时，慕容仁后悔没有穷追不舍；等到慕容皝到来，慕容仁认为慕容皝又派遣偏师轻装出击劫掠，不知道慕容皝亲自前来，对身边的人说：“这次应当让他们连一匹马都回不去！”乙未日，慕容仁率领全部部众在城的西北列阵。慕容军率领自己的部众向慕容皝投降，慕容仁的部众人心涣散；慕容皝趁机发兵猛攻，大败敌军。慕容仁逃跑，他的部下都反叛了，于是被擒获。慕容皝先为他斩杀了部下中反叛的人，然后赐慕容仁死。丁衡、游毅、孙机等人，都是慕容仁所信任重用的，慕容皝把他们抓来斩杀；王冰自杀。慕容幼、慕容稚、佟寿、郭充、翟楷、庞鉴都向东逃跑，慕容幼中途返回；慕容皝的军队追上翟楷、庞鉴，斩杀了他们；佟寿、郭充逃奔高丽。其余被慕容仁连累的官吏百姓，慕容皝都予以赦免。封高诩为汝阳侯。
二月，尚书仆射王彬去世。
辛亥日，皇帝亲临殿前，派遣使者准备六礼迎娶已故当阳侯杜乂的女儿杜陵阳为皇后，大赦天下；群臣都来祝贺。
夏季六月，段辽派遣中军将军李咏袭击慕容皝。李咏前往武兴，都尉张萌反击并擒获了他。段辽另外派遣段兰率领几万步兵骑兵驻扎在柳城西边的回水，宇文逸豆归攻打安晋来为段兰声援。慕容皝率领五万步兵骑兵前往柳城，段兰不战而逃。慕容皝领兵向北奔赴安晋，宇文逸豆归丢弃辎重逃跑；慕容皝派遣司马封弈率领轻装骑兵追击，大败敌军。慕容皝对众将说：“这两个敌人会因没有功劳而感到羞耻，一定会再来，应当在柳城附近设下埋伏等待他们。”于是派遣封弈率领几千骑兵埋伏在马兜山。三月，段辽果然率领几千骑兵前来劫掠。封弈出兵猛攻，大败敌军，斩杀段辽的将领荣伯保。
前廷尉孔坦去世。孔坦病重时，庾冰去探望他，流泪不止。孔坦感慨地说：“大丈夫临终，不询问安定国家、造福百姓的方法，却像小儿女一样哭泣吗！”庾冰深感惭愧并道歉。
九月，慕容皝派遣长史刘斌、兼郎中令辽东人阳景护送徐孟等人返回建康。
冬季十月，广州刺史邓岳派遣督护王随等人攻打夜郎、兴古，都攻了下来；朝廷加授邓岳督宁州。
成汉君主李期因侄子尚书仆射武陵公李载有杰出的才能，嫉妒他，诬陷他谋反，把他杀了。
十一月，朝廷下诏令建威将军司马勋领兵安抚汉中；成汉汉王李寿击败了他。李寿于是设置汉中的地方长官，戍守南郑后返回。
索头郁鞠率领三万部众向后赵投降，后赵任命郁鞠等十三人为亲赵王，把他们的部众分散安置在冀、青等六州。
后赵王石虎在襄国建造太武殿，在邺建造东、西宫，十二月，都建成了。太武殿的地基高二丈八尺，长六十五步，宽七十五步，用有纹理的石头砌成。殿基下面挖掘了地下室，安置五百名卫士。用漆涂饰屋顶的瓦片，用金装饰屋椽的头部，用银装饰柱子，悬挂珍珠帘子，镶嵌玉壁，极其精巧。殿上放置白玉床、流苏帐，做金莲花装饰在帐顶。又在显阳殿后面建造九座宫殿，挑选百姓家的女子充实其中，穿着珍珠玉石、披着绫罗绸缎的有一万多人。教宫女观测星象气候、练习骑马射箭。设置女太史，以及各种杂耍艺人、能工巧匠，都和外面的相同。用一千名女骑兵作为仪仗队，都戴着紫纶巾，穿着熟锦制作的裤子，系着金银雕刻的腰带，穿着五彩织成的靴子，手持羽旗仪仗，吹奏鼓吹，跟随自己游乐宴饮。当时后赵发生大旱，一斤金子只能换二斗粟，百姓嗷嗷待哺；但石虎仍不停用兵，各种劳役一起兴办。派牙门将张弥去迁移洛阳的钟虡、九龙、翁仲、铜驼、飞廉到邺，用四轮缠辋车装载，车辙宽四尺，深二尺。一口钟沉入黄河，招募三百名潜水的人潜入黄河，用竹索把钟系住，用一百头牛，借助滑车牵引，才把钟拉上来，造能装一万斛的船来运送。钟运到邺后，石虎非常高兴，为此赦免两年的刑罚，赏赐百官谷物布帛，赐给百姓每人一级爵位。又采纳尚方令解飞的建议，在邺南把石头投到黄河里，用来建造飞桥，耗费的人力物力数千万亿，桥最终没有建成，服役的人饥饿不堪，才停止。让县令县长率领百姓进入山林湖泽采摘橡果和捕鱼来补充食物，却又被权贵豪强抢夺，百姓一无所得。当初，日南夷首领范稚，有个奴仆叫范文，常常跟随商人往来中原；后来到了林邑，教林邑王范逸建造城郭、宫室、器械，范逸宠爱信任他，任命他为将领。范文于是诬陷范逸的各个儿子，有的被流放，有的逃跑了。这一年，范逸去世，范文诈称到别的国家迎接范逸的儿子，在椰酒里下毒把他杀死，范文自立为王。于是出兵攻打大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾鲁、扶单等国，把它们都消灭了，拥有部众四五万人，派遣使者上表入朝进贡。
后赵左校令成公段在木杆顶端制作庭燎，高十多丈，上面的托盘放置火炬，下面的托盘站人，后赵王石虎试用后很喜欢。
咸康三年（丁酉年，公元337年）
春，正月庚辰日，后赵太保夔安等文武官员五百多人进献尊号，庭燎的油滴到下面的托盘，烧死二十多人；后赵王石虎对此很厌恶，将成公段腰斩。辛巳日，石虎依照殷、周的制度，称大赵天王，在南郊即位，大赦天下。立他的王后郑氏为天王皇后，太子石邃为天王皇太子，儿子中封王的都降为郡公，宗室中封王的降为县侯。百官的封职任命各有等差。
国子祭酒袁瑰、太常冯怀，因江南逐渐安定，请求兴办学校，皇帝听从了他们的建议。辛卯日，建立太学，征集学生。但士大夫们崇尚老子、庄子学说，儒家学说始终没能振兴。袁瑰是袁涣的曾孙。
三月，慕容皝在乙连城东面修筑好城来逼近乙连，留下折冲将军兰勃驻守。夏，四月，段辽用几千辆车向乙连运送粮食，兰勃袭击并夺取了这些粮食。六月，段辽又派他的堂弟扬威将军段屈云，率领精锐骑兵在夜里到兴国城袭击慕容皝的儿子慕容遵，慕容遵击败了他们。
当初，北平人阳裕侍奉段疾陆眷及段辽共五代，都受到尊重礼遇。段辽多次和慕容皝互相攻打，阳裕劝谏说：“‘亲近仁人，与邻邦友好，是国家的宝物。’何况慕容氏和我们世代通婚，交替成为甥舅关系，慕容皝有才能德行，而我们和他结怨；战事每月都有，百姓困苦，利益弥补不了损失，我担心国家的忧患将从此开始。希望双方追回以前的过失，像当初一样和好，来安定国家，使百姓休养生息。”段辽不听，调阳裕出任北平相。
后赵太子石邃向来骁勇，后赵王石虎喜爱他，常对群臣说：“司马氏父子兄弟自相残杀，所以让我能有今天；像我这样，有杀石邃的道理吗？”不久石邃骄横淫逸，残忍暴戾。河间公石宣、乐安公石韬都受到石虎的宠爱，石邃对他们恨之如仇。石虎沉溺于酒色，喜怒无常。让石邃批阅尚书的奏章，每当有事情禀报，石虎就发怒说：“这是小事，何必禀报！”有时石邃不禀报，石虎又发怒说：“为什么不禀报！”斥责鞭打，每月达两三次。石邃私下对中庶子李颜等人说：“君主难以侍奉，我想做冒顿那样的事，你们跟从我吗？”李颜等人伏地不敢回答。秋，七月，石邃称病不处理政事，暗中率领宫臣文武官员五百多骑兵到李颜的别宅饮酒，趁机对李颜等人说：“我想到冀州杀死河间公，有不服从的斩首！”走了几里路，骑兵都逃散了。李颜叩头坚决劝谏，石邃也因昏醉返回。他的母亲郑氏听说后，私下派宦官责备石邃；石邃发怒，杀死了宦官。佛图澄对石虎说：“陛下不应多次到东宫去。”石虎准备去看望石邃的病情，想起佛图澄的话就返回了；不久瞪着眼睛大声说：“我是天下的君主，父子之间还不能互相信任吗！”于是命令所亲信的女尚书前去察看。石邃叫她上前说话，趁机抽出剑刺她。石虎发怒，拘捕李颜等人审问，李颜把情况全部说出。石虎杀死李颜等三十多人；把石邃囚禁在东宫，不久又赦免了他，在太武东堂召见他；石邃朝拜时不谢罪，一会儿就出去了。石虎派人对他说：“太子应到中宫朝见，怎能马上离开！”石邃径直出去，不加理会。石虎大怒，废黜石邃为庶人。当天夜里，杀死石邃和他的妃子张氏，以及男女二十六人同埋在一个棺材里；诛杀他的宫臣党羽二百多人；废黜郑后为东海太妃。立他的儿子石宣为天王皇太子，石宣的母亲杜昭仪为天王皇后。
安定人侯子光，自称佛太子，说从大秦国来，应当在小秦国称王，在杜南山聚集几千人，自称大黄帝，改年号为龙兴；石广讨伐并斩杀了他。
九月，镇军左长史封弈等人劝慕容皝称燕王；慕容皝听从了他们的建议。于是设置各个官府部门，任命封弈为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王寓为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。李洪是李臻的孙子；宋晃是宋奭的儿子。冬，十月丁卯日，慕容皝即燕王位，大赦天下。十一月甲寅日，追尊武宣公为武宣王，夫人段氏为武宣后；立夫人段氏为王后，世子慕容儁为王太子，一切依照魏武帝、晋文帝辅佐朝政的旧例。
段辽多次侵犯后赵边境，燕王慕容皝派遣扬烈将军宋回向后赵称藩，请求出兵讨伐段辽，自己请求率领全国的部众会同出征，并把他的弟弟宁远将军慕容汗作为人质。后赵王石虎非常高兴，给予丰厚的慰劳和答复，推辞了人质，遣送慕容汗回去，秘密约定在明年出兵。
这一年，后赵将领李穆在大宁迎接拓跋翳槐，他原来的部落大多归附他。代王拓跋纥那逃奔燕国，国人又尊奉拓跋翳槐为代王，拓跋翳槐在盛乐筑城居住。
仇池氐王杨毅的族兄杨初，袭击杀死杨毅，吞并了他的部众，自立为仇池公，向后赵称臣。