在秋城市区的一个小院里，一个身穿旗袍，气质雍容的美丽女子，很优雅的坐在竹椅上，一把苏式小扇失去了规律似的煽动者，好像还没到夏季的微风，立即变成狂风暴雨，以便于褪去女子心中的火气。
单美丽，这个彝族美女却是一身华夏装扮，心急火燎的看向不断游走的男子。正在烦躁的走来走去的男子，正是刚与宋志分手的庞博。
接收到宋志关于特工的落脚处后，单美丽就与手下人跟去落脚处了解情况。作为本地有名的美女老师，单美丽很轻松的通过附近邻居和警察局，了解到了对方的落脚点的具体情况。
这是一个沪上商人的贸易社，已经开办了五六年了，主要经营东北、华北的皮毛、粮食和棉布、水泥等物资，连老板带员工有十五六个人。
现在的问题是，商社只招收了四个本地人作为雇工，而晚上住宿在此的至少10个人，而单美丽作调查科秋城站的负责人，整个站只有5个人，这还包括单美丽、报务员，能充当行动人员就只有两个人。秋城站其实只是一个掌握秋城基础情况，了解驻防滇军情况的一个联络点。
庞博此次前来，一是单美丽掌握了一个滇军军事计划，同时，作为春城调查科情报科的负责人，考察一下秋城站运转情况，可没成想，遇到了此类棘手问题。
棘手在于，动用政府和警方人员，没有依据就抓人，即使有证据抓人，对方也会不依不饶，保密就更不用说了。一般情况下，都是暗中来调查。可是此时的秋城，加上自己，才有三个行动人员，对方有十个，这怎么都解决不了。
庞博又想起宋志的建言，确实感觉到了很多不足。就说调查科，别说准备抗倭，就是自身这么小的规模，经费批复的都不及时。
华夏的特工总部需要明年才能扩充成立，华夏真正的特工机构，也需要等到1937年4月才能成立的军事调查科，直到1938年，因抗战的需要，华夏政府才成立了所谓前世皆知的中统、军统、特检处三个特务组织，并逐渐扩大。
特别是军统，随着有着“间谍之王”的大鼻子的带领下，越来越势力庞大。而这个时候，调查科还只是在各省建立了基础的站点，而后期在抗战中发挥很大作用的军统，还只是在军队中有一定影响力的蓝衣社的一个机构，这也就是宋志说的，还没做好准备，太落伍与这个时代了。
虽然遇到这么多问题，但是庞博也不能什么也不做，只能让单美丽动员其他四人，由自己亲自带领，于夜间一点开始行动，先探听一下这个落脚点的情况。
夜间12点一过，庞博带着三个秋城站的人员来到了这个叫“北方货站”的贸易社，留下那个行动不太利索的队员，在外边进行监视，为了以防万一，单美丽也开车来到了一街之外，以防出现意外能及时撤离。他从正面进入，另其他两名行动队员，从后边进入，庞博一再强调：不怕慢，就怕慌。
庞博还是受过一定的行动训练，是这三个人行动小队唯一有经验的人员，而贸易社正面一般都是警戒最严的，只能自己去挑战。即使他多么小心，这个贸易社竟然没有一丝动静，直到三人潜入进正房，看着被捆起来的两人，三人不知什么原因。
庞博下令彻查，经过三人一番查找，其他九人全部横尸在各处，而留下两人看来是活口，还有一些电文稿件和一本密码本，至于钱财、电台、枪械都没见到，又看到库房里剩余的货品，庞博就在贸易社开始了审问。
受过专业审讯训练的庞博，只是将白日里跟踪的那个男子审问出了结果，另一个据称叫白明的东北男子，誓死不说。
白日里跟踪的男子，中文名叫满文采，倭国名为牛岛志雄，隶属于满铁特高课，这个贸易社也是满铁设置的，主要任务是搜集情报，为满铁赚钱。至于白日里的行为，是他通过暗线关注到了庞博的到来，肯定是交接重要情报，以10块银元代价雇佣窃贼想盗取情报。
庞博通过这次审问，有几点收获。一是倭寇已经将谍报点设置在西南偏远的秋城，说明这是有计划的；二是自己看来已经暴漏，倭寇已经知道自己的身份；三是单美丽也需要转移了；四是应及时上报倭寇的特工设置了，做好抗倭战争的准备了；最主要的就是，今天的倭寇落脚点，已经被别人先来索取了，尽管不尽如意，最起码是协助部门工作了，而知道贸易社信息的，庞博想一想，哑然失笑，看来需要及时拜访对方了。
第二日，庞博将北方货站的货品转移，将北方货站的首尾清扫干净后，急忙赶到宋志昨夜就宿的旅馆时，却原来骡马帮一行已经离开南下了。
不管庞博如何处理秋城相关事宜，也无论庞博如何去转移人员，还是向上级如何汇报此次事件，宋志跟随骡马帮一行人，经过一天半的辛苦骑行，已经隐约见到了此行的目的地—春城。
没错，昨夜的北方货站迎来了宋志的劫掠。宋志利用自己敏锐的五官，很轻松的潜入，先后击倒了十一名货站的敌方特工。
通过内裤和脚趾确定了倭寇的身份，因为倭国人从小习惯穿兜裆布，从小习惯穿木屐，造成了大脚趾与二脚趾之间缝隙很宽大，特工的手掌和手指经过训练后，都留有很明显的痕迹，很痛快的让他们回了家。只留下白日里跟踪的那个倭国人和贸易社的领头之人。
有人问了，宋志没有亲自跟进怎么区分的？其实很简单，倭国等级森严，看他们的吃穿用住都能区分开，在一起住的就是下属，有单间住的那不就是领头之人吗？
宋志顺便将电台、枪械、贸易社的钱款全部拿走，反正给庞博他们留有货品、文件和密码本，尤其是密码本，这个可是给庞博留下了一个大功。
宋志看空间还有很大的富裕，甚至将或货站里的棉布、水泥及一些日用品，搜刮了一些，以便春城房子确定后使用，这些物资要是在后期买房置业中购买，这个时代也不太好买，主打一个会过日子。