国统区，干旱过后，台风就来了，一个接着一个。狂风暴雨如期而来，由于森林被砍伐，雨水很快流进河床，洪水冲出河堤，富春江、闽江、珠江流域汪洋一片。
而山西，一个多月不下雨，影响了秋粮的收获，粮食大减产。可是前一年，阎锡山用粮食换了不少进口机械设备，并没有多少储粮。山西的粮食作物又太单一，没有替代的粮食作物。山西登时陷入了饥荒之中，粮价飞涨，而晋商们却在囤积粮食，哄抬物价，逢高出货。
中共的基层组织威力凸显，运城、晋城、临汾纷纷起义，得到了武汉政府支持的农民自卫队击败了晋商控制的乡团，这些地方的军队也纷纷起义瓦解。
而当阎锡山想调军队进剿时，张天、鹿钟麟的两个师分别从陕西与河南方向进入吕梁和榆社。
阎锡山在短短的一个月就只剩下了晋中平原。
傅作义一看这完全是一边倒的架势，于是直接宣布接受武汉政府改编。
阎锡山也毫无办法。只能选择与武汉政府进行谈判。
察哈尔直接划归绥远，傅作义担任绥远省省长。阎锡山别无所求，只要求担任山西省长，他建设山西的梦还没有完成。军队反正他也控制不了，晋商们在他宣布与中共谈判的同时就带着资产，在各自的军队支持下。有些进入了河北，投靠张学良。有些直接穿过河北，投靠了满洲。阎锡山怎么拦也拦不住。
吴佩孚和冯玉祥劝他：“天要下雨娘要嫁人，由它去吧。他们带走的金银财宝不算什么，我们拥有的土地和人民才是真正的财富。”
陕西和察哈尔的崩溃，居然让张学良做出了一个令人惊讶的决定。他选择了和满洲联合。
为了不让武汉政府有进攻的借口。东北、河北、内蒙、有满洲军控制的伯力联合成立东北自治政府。满洲军和东北军合编，溥仪任政府主席，张学良任东北军总司令。满洲的日本军队全部退到了滨海边疆区。据说其中金壁辉这个女人起到了关键性的作用。她对日本可以说恨之入骨，现在有了一定的实力，自然要反抗。溥仪也不想做儿皇帝，满蒙自治也是张学良能够接受的做法，反正大家都是自治政府，只要不脱离中央政府就好。
得到了东北军的支持，金壁辉代表的满清皇族势力崛起，虽然不是和日本反目，溥仪终于可以直起腰杆子说话了。
日军在外兴安岭地区与苏军激战。而东北军不断袭击远东铁路。苏军抵抗不住，只好撤出了外兴安岭，退守勒拿河流域，那里苏军集中了装甲兵团和空军，这不是日本的铁甲车能够抵挡的。日本的空军也到不了这里。
进攻外东北最佳的途径是从蒙古沿着黑龙江而下。
可是这里受到了东北军的袭扰是小事，最可怕的是隐伏在阿尔泰地区的人民**军，一旦**军切断远东铁路，突袭的苏军有全军覆没的危险，所以一直不敢动弹。
而苏联现在也急了，开始修建外贝尔加铁路。这是一条被称为死亡之路的铁路，要穿过重重的森林沼泽，气候寒冷。地下都是冻土层。苏联为此付出了沉重的代价。
不过也许知道自己能力所限，日本也停止了进攻，东北政府也停止了袭扰。
广州政府在受到了严重的自然灾害后，也无力要求太多。反正东北自治政府、武汉自治政府政府、新疆自治政府，西藏噶厦政府都宣称承认中央政府。蒋介石对这种斗而不破的局面也无能为力。只能是加强自己的实力，以图有一天能够逆转局势。
九月，苏联也知道蒙古问题不谈也得谈了。因为武汉政府已经变成了一个庞然大物。而且似乎除了中国中央政府，没有任何顾忌。会谈地点选在古城西安，谈判代表也真的被圈在古城里头。参加谈判的各自治政府的人都有，但是几乎都是外交人士，实权人物一个都不在。张学良和张春都作出了要拿下蒙古的架势。
事实上，毛石山为此已经准备一年时间了。
代表东北自治政府的正是金壁辉，也是唯一的女性，她也是言辞最激烈的一个。林长民和伍豪一副悠闲的样子，可是谁都知道最有实力说话的是这两个人。而顾维钧因为代表中央政府，所以说话比较少。因为他要最后定声音。代表白崇禧的代表是马鸿宾。
马鸿宾现在成为了新疆部队的核心人物，而他是支持白崇禧对外强硬。只是装备好起来的新疆部队不仅要求对外强硬，还要求对武汉政府强硬。白崇禧就直接把马鸿宾派来谈判。说你去看看，打探一下军情。
伍豪代表武汉政府邀请西藏噶厦政府派员参加谈判，顾维钧默许了。这可是西藏从来没有拥有过的荣誉，亲英国的活佛们在劫持班禅的活动中损失殆尽。所以噶厦政府现在亲中的势力占据了多数，因为英国人现在确实不敢再多西藏施加压力。
达赖就派只有二十二岁的热振活佛前来西安，同时写信请班禅也参加谈判，因为达赖已经感到自己的身体可能出了问题，他在为自己的后事做准备。
谈判从一开始就走向了不可能谈得成的方向。那就是让中国加入共产国际。代表蒙古来谈判的除了巴乔山，就是共产国际的代表。就算中共能够加入共产国际，那么国民党呢？之后陷入了完全没有意义的主义和路线之争。
九月十五日，吉鸿昌的第九军两个骑兵师，一个步兵师，一个火箭团，一个装甲团直接出现在了乌兰固木，一个步兵师穿过克孜勒进入了萨彦岭。随即张霖越的第七军的两个步兵师，也进入了萨彦岭。
这一地区苏军没有守备力量。随即第七军和第九军的三个骑兵师在库苏古尔湖歼灭了蒙古人民军的一个骑兵师。三个师打一个师，还不是采用冲锋的战术，蒙古人大喊卑鄙。
但是卑鄙的还不是骑兵，而是步兵。伊尔库兹克在短短的一个小时内，受到了数千枚火箭弹的袭击。一个苏军装甲师连一炮都没开，就被覆灭了，其中包含二十辆t-26坦克，穿甲弹击穿它们的薄装甲就像撕开一张纸那么容易。远东铁路彻底中断。
当苏军援军到达时，伊尔库兹克变成了一片废墟。苏军在白天没有看到一个中国军人，可是晚上，装甲师的悲剧重演。又一个装甲师和一个步兵师完了。近一个军还有两个火箭和装甲团打两个师，武器装备还远超苏军，这完全是欺负人。偏偏苏军不知道到底到了有多少中国军队。
全歼，没有一个能够跑出来，甚至连汇报敌情的电报都没有几句。敌情不明，远东集团军司令加仑将军已经不敢往伊尔库兹克增兵了。下令苏军在摸不清敌军实力的情况下可以选择暂时撤退。
九月二十日，李鸣钟的一个步兵师进入了杭爱山。而吉鸿昌的两个骑兵师突袭恰克图。
当李钟鸣的装甲师从达兰扎德嘎德出动时，蒙古人民军投降了。但是吉鸿昌没有停下，直接席卷了乌兰乌德，步兵师进入兴安山。苏军在撤退，但是并没有溃散，非常有组织，因为他们面对的不仅是中国军队，日军也虎视眈眈，他们不得不小心谨慎。
蒙古彻底没有了侥幸的心里。因为它被中国军队包围了。
不过让人更加可怕的是近五十万从山东江苏安徽抽调来的建筑大军就像从地上冒出来一样，将已经延伸到了达兰扎德嘎德的交通系统向北延伸。而全蒙古才多少人？清洗过后不到90万。