却说轩辕证道，如此也标志着三皇正式完结。之后，原始天尊再次将广成子留下辅佐人皇。原始天尊此次作为，使得阐教之中暗涌流动，以燃灯道人为首的阐教众仙对此甚是不满，如此也为曰后阐教分裂埋下了伏笔。
颛顼继位之后，为了断绝巫族一脉对人族的影响，使巫族不能够卷土重来，便听从广成子的鼓惑进行了一次宗教改革，传令人族所有部落，禁制信奉巫教，所有巫师不得参拜鬼神。颛顼想通过此举彻底禁绝巫教，强令人族听从他的安排。
一时间，人族各部混乱不堪，时常有人被当作巫族余孽抓了起来，然后也因此丧命。
此次之事，持续数年之久方才平息。而后，广成子想到乌云仙等人给其带来的屈辱，心中怒极，再次鼓动颛顼打压截教。颛顼此次却也未曾听从，毕竟截教在人族影响巨大，若是稍有差池，定会使得人族大乱。不过，颛顼心中怒通天后土二人未曾前来参加他的传位大典，虽不敢明目张胆的打压，可还是在一些小的方面对截教进行了打压。
颛顼几番作为不得人心，使得人族之中反对之声此起彼伏，可年轻气盛的他并不在意这些。颛顼野心勃勃，认为自己的所作所为皆是正确，加之有阐教在背后辅佐，自认他的共主之位稳保无忧，更是肆无忌惮起来。如此几番下来，人族好不容易稳定下来的生活，又开始动荡起伏。许多部落也开始对颛顼的命令阴奉阳违，完全不将其当回事。而且，人族各部纷传颛顼继位，未得诸圣认可，因此，颛顼的共主之位更是岌岌可危。
原来，这颛顼的皇位不比当年轩辕，轩辕受天道所眷顾，更是得到通天、后土、女娲、老子、原始诸位圣人的认可，颛顼的继位却只有人、阐两教圣人认可，其他圣人皆是未曾前来观礼。因此，在颛顼几番倒行逆施之后，人族反对之声大起，甚至有不少部落叛变。
广成子听闻人族各部叛乱之事后，也不管其他，再次拿出辅佐轩辕之时的办法，以武力镇压人族那些不听命令的部落。有广成子等人相助，颛顼毫不费力的便将叛乱的部落镇压下去。可颛顼此番大胜之后，威望非但未曾增加，反而下降不少。人族之中反对颛顼之人越来越多，这些部族之中，也不乏有一些修士存在，使得各部实力大增。
颛顼见此情况，心中也是重视起来，马上便寻广成子问计。广成子对这些人族修士自然不放在心上，可若是随意将其打杀，恐怕会沾染因果，广成子自然不愿。想来想去，广成子决定再次去请阐教众仙出山。
原来，原始天尊回到昆仑山之后，默算一番，便知五帝不比三皇，功德甚小。因此，原始天尊对此便不再上心，将阐教众仙召回昆仑山修炼去了。
广成子来到昆仑山玉虚宫中，马上便将自己想法告知原始天尊。原始天尊对此倒是无甚异议，可想到即便此次辅佐成功，收获也是不多，便未强令门下弟子前去相助广成子，只是让他们随意而为。原始天尊之所以如此作为，也是想让广成子多锻炼一番，免得曰后再闹出上次那样丢尽阐教颜面的事。之后，又告诫广成子一番，让其少沾因果。毕竟上次辅佐人皇之时，阐教众仙便已身染因果，此番若是再沾，恐怕会有劫数降临。
众仙在得知原始诏令之后，燃灯道人、慈航道人、文殊广法天尊、普贤真人、惧留孙他们五人对元始天尊心存不满自然不会前去相助广成子，而是以闭关修炼的名义在暗中看广成子如何出丑。十二金仙之中也只有黄龙真人、太乙真人、赤精子与广成子交好前去相助，其他人皆是不愿意沾染因果，因此未曾随广成子出山。
广成子虽未得阐教金仙尽皆出山，可有了太乙真人三人相助，也是信心十足。回到陈都之后，大肆显摆一番，便劝颛顼进攻。颛顼早已忍耐不住，听广成子之言，自然再无顾忌，便开始集结大军，准备消灭那些叛乱部落。而众多叛乱部落也是知晓，仅凭自己一部无法与颛顼对抗，于是，众多叛军联合便起来，共同对抗颛顼。
这一战，便打了二十年之久。颛顼并没有遗传轩辕的军事才能，有熊在颛顼的带领下，在与叛军联盟对抗中消耗了大量实力。人族的生活水平直降，原本动荡起伏的人族开始出现暴动。
“啪！”颛顼将手中茶杯狠狠砸在地上，向众人咆哮道：“二十年了！整整二十个年头了！这些叛军竟然在我等大军攻击之下，坚持了二十年！让我脸面何存？啊？”众人听了颛顼咆哮，皆是战战兢兢，不敢多言。
颛顼见此，叹息道：“若是拖延曰久，我这共主之位恐怕也要不保了。”说罢，颛顼再次想到这二十年的郁闷，重重一掌拍在几案上，巨大的力道将其震成一堆碎片。
过了片刻之后，颛顼心中一动，转而问一旁的广成子：“老师，我等即刻发兵，就此荡平叛军可好？”
广成子皱起眉头，心下叹息：“这颛顼若论权术，丝毫不下于他祖父轩辕黄帝，只是这沉稳方面，差得太远了。上一次征讨叛军损兵折将，再下去难道还有好果子吃？”广成子其实也是郁闷不已，若是自己出手，那些叛军自然不在话下，可原始天尊前番特意叮嘱，让自己等人少沾因果。因此，这些年里，他们几人只帮颛顼将叛军之中的修士挡了下来，其他之处也不敢太过，生怕染上因果。
颛顼见广成子心不在焉，便又催促了一声。广成子回过神来，想了一下，对颛顼说道：“共主稍安勿躁。此时人族暴动，不宜出兵，否则，必然引得其他部落人心惶惶。若是群起而攻，形势就不妙了。”
颛顼只是急躁了些，并不是智慧不足的人，频频点头同意，问道：“那依老师之见，该当如何？”
广成子举起茶杯轻抿一口，吐出了两个子：“招抚。”
广成子在人间这么多年，虽然是成事不足败事有余，但这么多年下来也是锻炼不少。眼见叛军显然不是武力可以征服的，所以只能另谋他法。
颛顼听了，若有所思，喃喃道：“招抚。”
广成子微微点头，微笑道：“不错，只需稳住叛军几十年，到那时，人族大势已定，无人胆敢忤逆你所言。小小叛军，还不是任凭我等揉捏？”
颛顼抚掌大笑，赞叹不已。然后写好书信，命人送去叛军大营。
此时的叛军联盟也不好过，二十年的大战，使得叛军死伤无数，如今更是连粮草都无法供应。在收到颛顼招抚之信时，叛军心中自然千肯万肯，但还是摆出一副视死如归的样子，与颛顼讨价还价一番，才答应下来。
颛顼得知叛军接受招抚，心中大喜，便命人安排善后之事。按照协定，叛军联盟承认颛顼共主的身份，绝不兴兵作乱。而颛顼不得妄自干涉叛军部落的内务，同时颛顼赏赐叛军众多土地，使叛军众部迁居中原。
颛顼在暂时稳定叛军联盟之后，便开始大力改造人族，想要彻底的掌握人族大权，不想再有后顾之忧。雄心勃勃的颛顼，定婚姻，制嫁娶，分男女之别，定长幼之序，自此男尊女卑之始也。
之后，颛顼又迁都于帝丘，对官职名称进行了改革，开始以分管民事的姓质命名官职。并设重、黎分别掌管观天象制历授时和按统一的历法进行社会活动的天、地指挥官，统理天下神职人员和民事人员，绝地天通开启了以民事纪官的新时代。之后他又对中国区域建置进行明确规划，确定了兖、冀、青、徐、豫、荆、扬、雍、梁九州的名称和分辖区域。
他还改革甲历，始以建寅月为历元。在二十四节气史上第一次明确地把以物侯观测为重点转移到以天象观测为重点，有了历元、正朔、五星、营室等概念，定下一年四季。进入治历明时的新阶段，历名《颛顼历》。
颛顼还命乐官飞龙氏融汇中国八个大区域的流行乐曲“条风”、“明庶风”、“清明风”、“景风”、“凉风”、“阖阖风”、“不周风”、“广莫风”的风格特点，创作成“圭水之曲”，主题是“召气而生物”，然后铸成铜质乐钟，作“五基六英之乐”，名为《承云》，用来在“万国诸侯”到国都开大会时“享上帝，朝诸侯”，创了第一首国歌。
于是，在颛顼改造下，人族自轩辕结束部落联盟时代之后初步建立了一个国家的概念。
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